上海境外投资备案办事所需材料主要为：
1. 境外投资备案申请表（网上填报并打印）
2. 投资主体身份证明（如营业执照、章程、合伙协议）
3. 公司董事会决议或相关的出资决议；
4. 证明投资主体及合作外方资产、经营和资信情况的文件（如经审计的财务报表等）；
5、投标、购并或合资合作项目，应提交中外方签署的意向书或框架协议等文件；
6. 根据有关规定应当提交的其他文件
以上材料如提供复印件的，需加盖申请企业公章。
上海自贸区境外投资备案办事流程主要为：
申请人登陆 门户网站“试验区投资办事直通车”或中国（上海）自由贸易试验区门户网站，在线填写《境外投资备案申请表》，并按要求准备办事材料。申请人可将办事所需材料直接递交试验区综合服务大厅投资管理办事窗口，也可在系统中上传扫描件，并在领取相关证书时提交纸质材料。如材料齐全且符合法定形式，根据试验区网站或窗口提示，在指定窗口领取证照。办理期间，申请人可登陆上述网站实时查询事项办理状态。
公司第一次要在境外进行投资，需要怎么做？境外投资备案是什么样的流程？什么情况下需要做这个备案呢？第一次要进行对外投资的企业应该是有很多问题的。
当境内企业需要对境外企业进行新设，并购等行为，需要对外投资的时候，出具此证书。需要做对外投资备案证书，再去发改委备案。
ODI备案需要准备的资料：
1.境外公司、子公司、办事处、代表处的章程
2.全体董事会决议或出资决议
3.新经审计的财务报表
4.ODI备案证书（包括尽职调查、可研报告、投资资金来源情况的说明、投资环境分析评价等）
5.境外投资真实性承诺书。
可研报告应该包含的建设类项目：
（一）建设内容：
建设地点、建设规模、建设期限、进度安排
技术方案、建设方案、
需要建设的配套设施
（二）主要产品及目标市场：
项目主要产品及规模
产品目标市场及销售方案
申请条件：
一、国内公司成立年限满一年以上；
二、新审计报告，有盈利，投资额和盈利有匹配度；
三、对外投资设立企业或并购相关章程、协议；
四、前期工作落实情况说明（包含尽职调查、可研报告、投资资金来源的情况说明、投资环境分析评价等）
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