投资文案策划指为把握投资机会，构思投资项目、确定投资目标、设计投资方案、实现投资hui报而有计划、有文件地依据有关理论和原则，采取科学的文件和手段，进行项目构思、规划设计、论证比较、决策实施等一系列谋划和决策活动。
一、上海投资文案策划定义
投资文案策划是指公司、企业或项目单位为了达到招商融资和其它发展目标，在经过前期对项目科学地调研、分析、搜集与整理有关资料的基础上，根据一定的格式和内容的具体要求而编辑整理的一个向投资者quan面展示公司和项目状况、未来发展潜力的书面材料。是以书面的形式quan面描述企业所从事的业务。它详尽地介绍了一个公司的产品服务、生产工艺、市场和客户、营销策略、人力资源、组织架构、对基础设施和供给的需求、融资需求，以及资源和资金的利用。
二、上海投资文案策划成功要素
1、关注产品
在项目投资计划书中，应提供所有与企业的产品或服务有关的细节，包括企业所实施的所有调查。
2、敢于竞争
在项目投资计划书中，创业者应细致分析竞争对手的情况。竞争对手都是谁？他们的产品是如何工作的？竞争对手的产品与本企业的产品相比，有哪些相同点和不同点？竞争对手所采用的营销策略是什么？要明确每个竞争者的销售额，毛利润、收入以及市场份额，然后再讨论本企业相对于每个竞争者所具有的竞争优势。
3、了解市场
项目投资计划书要给投资者提供企业对目标市场的深入分析和理解。要细致分析经济、地理、职业以及心理等因素对消费者选择购买本企业产品这一行为的影响，以及各个因素所起的作用。
4、行动方针
企业的行动计划应该是无解可击的。项目投资计划书中应该明确下列问题：企业如何把产品推向市场？如何设计生产线，如何组装产品？企业生产需要哪些原料？企业拥有那些生产资源，还需要什么生产资源？
