量安全检验监测体系建设实施指南》,力争到 2020 年,建立和完善 1000 个左右粮食质量安全检验监测机构,粮食质量安全检验监测体系基本完善。市场监管总局高度重视检验检测监管工作,出台了《检验检测机构监督管理办法》和《检验检测机构资质认定管理办法(修正案)》两部规章。地方政府和相关部门也非常支持粮食质量安全检验监测体 系建设,2017 年至 2020 年 3 月底共投资63.8 亿元;2017 年和 2018 年地方落实配套 资金共计 19 亿元(中央财政补助累计 19.7亿元),帮助项目建设单位在检验场所、仪 器设备、配套设施等方面实现全面改造升级。基于检验检测行业的快速发展和粮油安全的战略保障,我们认为,未来粮油检验检测行业市场广阔。
2.2 冷链物流和冰雪运动相关建设快速发展
2.2.1 100 个左右国家骨干冷链物流基地带来 2364 亿元的市场规模
冷链物流一般指冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售,到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下,以保证食品质量,减少食品损耗的一项系统工程,与一般物流不同,冷链物流直接影响食品质量品质。据中物联冷链委企鹅号发布,国务院发 展研究中心市场经济研究所所长王微于“2021第十五届中国冷链产业年会”发言时提 出,十三五期间,我国冷链物流发展速度超过 18%,未来仍然存在较大发展空间。据中物联冷链物流委员会,2020 年冷链物流市场规模超过 3800 亿元,冷库库容近 1.8 亿立方米,冷藏车保有量约 28.7万辆,分别是“十二五”期末的 2.4 倍、2 倍和 2.6 倍 左右。
我国冷链物流业务呈现区域性,与发达国家相比仍有较大成长空间。目前我国冷链物流与发达国家的差距主要集中在损耗率高、运输率低等方面。欧美国家果蔬、肉类、 水产品的冷链运输率为 80%-90%,损耗率控制在5%左右;国内冷链运输率分别为 35%、57%、69%,平均损耗率在 10%以上。同时,我国的冷链物流业务在沿海地区、枢纽城市、节点城市呈现明显的区域性。但是,未来随着三四线城市的发展和居民生活水平的提高,这种区域性特征将会逐渐减弱,冷链工程业务的分布将下沉至低线城市。
居民消费结构升级和线上消费模式的兴起,将驱动冷链物流快速发展。随着物质生活水平的提高,居民的口粮消费逐渐减低,对肉、鱼、蛋、奶等间接粮食的需求不断增 高。仅 2013-2020 年,居民人均粮食消费占比下降4.90pct,干鲜瓜果类、禽类、蛋类、 水产品和奶类的人均消费占比分别上升3.18pct、1.27pct、1.01pct、0.69pct 和0.10pct。由此可见,我国居民的膳食营养结构不断改善,食物消费结构趋向多元。民众对于食品的新鲜度重视程度和品质要求提高,冷链物流作为食品保鲜的有效手段,将进入高速发展阶段,各个地区的冷链市场规模都将快速增长,为冷链工程服务企业带来业务机 会。同时,**疫情下生鲜电商快速发展,2020年我国生鲜电商行业规模达 4584.9 亿 元(同增 64%),我国生鲜农产品进入互联网销售和线上消费体系,这也将驱动我国冷链物流体系需求持续增长。
未来冷链物流建设将迎来大发展。《“十四五”冷链物流发展规划》明确提出,到 2025 年,布局建设 100个左右国家骨干冷链物流基地;展望 2035 年,全面建成现代冷链物流体系,设施网络、技术装备、服务质量达到世界**水平。打造“321”冷链物流运行体系,构建“四横”“四纵”冷链物流骨干通道,构建现代冷链物流体系;完善产地冷链物流设施布局,构建产地冷链物流服务网络,夯实农产品产地冷链物流基础等。基于已有的部分国家骨干冷链物流基地投资情况,假设每个冷链物流基地投资 23.64 亿元,则 100 个需投资 2364亿元,由此我们估算“十四五”期间国家骨干冷链物流基 地建设平均每年投资 472.80亿元,我们认为这将增加冷链物流行业未来高度景气的确定性。
现有存量冷链基础设施品质普遍较低,新材料、新技术、新工艺在存量设施中鲜有采用,因此,除新建高品质冷链基础设施的市场容量外,存量设施的升级、改造、迁建、合理化整合也将是冷链工程服务市场的重要组成部分。据国家发改委援引中商产业 研究院等公开数据显示,2021年我国冷链物流行业市场规模预计将突破 4500 亿元,到 2025 年有望跃升到 8970亿元。未来一段时间内,冷链物流仓储行业将处于快速发展阶 段,为冷链工程服务企业创造广阔的市场空间。
2.2.2 冰雪运动相关设施建设和冰雪工程迎来重大机遇
2022 年北京冬奥会为冰雪运动和产业繁荣发展带来重大机遇。冰雪运动,泛指在冰上与雪地上进行的各种运动。与冰雪运动强国相比,中国的冰雪运动起步晚,目前我国冰雪运动还面临群众参与度不够、场地建设不足、人才短缺三大短板。1993 年我国颁布《关于培育体育市场加快体育产业化进程的意见》,奠定了我国冰雪运动产业 化发展的基础。2019 年印发的《关于以 2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的 意见》给中国冰雪运动带来巨大的发展良机。《冰雪运动发展规划(2016-2025 年)》提 出,到2025 年,形成冰雪运动基础更加坚实,普及程度大幅提升,竞技实力极大提高,产业体系较为完备的冰雪运动发展格局;冰雪运动普及度大幅提高,直接参加冰雪运动 的人数超过 5000 万,“带动 3亿人参与冰雪运动”;到 2020 年我国冰雪产业总规模达 到 6000 亿元,到 2025 年我国冰雪产业总规模达到 10000亿元,冰雪运动产业体系初 步形成。